Descrição

Índice

• Descrição

• Índice

• Pré-Requisitos

• Passo a passo

  • Configurações

• Descrição da rotina

  • Controle de Entrega

  • Versão

Pré-Requisitos

• Possuir permissão para acessar a rotina de Configurações de Perfis do CRM Web;

• Possuir acesso à rotina de Pedidos no CRM Web;

Passo a passo

Configurações

Para utilizar a rotina de Controle de Entrega, é necessário que o usuário tenha acesso às configurações de Perfis do CRM Web, localizadas em "Configurações » Perfis » Permissões e Acessos".

Para iniciar, acesse o menu "Configurações » Perfis". No agrupador "Pedido", você encontrará a permissão específica para o Controle de Entrega. Nessa seção, é possível selecionar as opções "Consultar", "Todos". “Editar”.

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 Configurar Permissões e Acessos

Nas configurações de perfil do usuário, localizadas em "Configurações » Usuário » Perfis", conceda as permissões desejadas ao usuário.

Verificar se o usuário possui acesso a rotina de pedidos no CRM Web, em "Configurações » Usuário » Usuário » Código de liberação"

Descrição da rotina

Controle de Entrega

A rotina de controle de Entrega está disponível no CRM Web.

Quando um pedido é criado, se o parâmetro "Controle de Entrega" de um pedido estiver marcado como "Todos", é possível registrar e acompanhar as entregas dos produtos desse pedido.

Quando o usuário logado tiver o parâmetro "Controle de Entrega" configurado como "Consultar", ao acessar um pedido, poderá visualizar e realizar o lançamento de registros de entrega, porém não poderá salvar essas informações.

Quando o usuário logado tiver o parâmetro "Controle de Entrega" configurado como "Todos", ao acessar um pedido, poderá realizar, editar e gerenciar todos os registros de entrega relacionados a esse pedido.

Quando o usuário logado, realizar uma pesquisa por um pedido específico, o usuário poderá utilizar os seguintes filtros para refinar seus resultados:

• Nº Pedido: (Permite buscar por um pedido utilizando o seu número de identificação exato.).

• Cliente: (Possibilita filtrar os pedidos por um cliente específico).

• Situação: (Permite selecionar o status atual do pedido).

• Data de emissão: (Permite filtrar os pedidos por uma data de emissão específica).

• Configuração: (Permite filtrar os pedidos por uma configuração particular).

• Produto: (Permite filtrar os pedidos por um produto específico).

Obs.: O filtro “Cliente “ respeita o parâmetro “ Ver todos os clientes”. O filtro “Produto” permite filtrar pelo código ou pela descrição do produto.

Quando o usuário logado, editar um pedido, o sistema exibirá uma janela modal contendo as seguintes informações detalhadas do item, são eles:

• Produto: (Deverá exibir o produto selecionado no item);

• Quantidade total pedido: (deverá exibir a quantidade do item selecionada na emissão do pedido.);

• Quantidade faturada em notas: (Quantidade do produto que já foi faturada através de notas fiscais emitidas no sistema Agro3C, incluindo eventuais ajustes por devoluções.);

• Quantidade a provisionar: (Quantidade restante do produto que ainda precisa ser provisionada, ou seja, a diferença entre a quantidade total do pedido e a quantidade já faturada.);

Quando o usuário logado, editar um pedido, será exibido um modal com os dados do pedido entre outras informações, são eles:

• Previsão de Entrega: (O usuário poderá selecionar a data que houve uma parte da entrega do produto ou a entrega parcial do mesmo);

• Quantidade: (O usuário poderá selecionar a quantidade de produto que foi entregue);

• Observação: ( O usuário poderá escrever observações da entrega do produto).

• Adicionar: ao selecionar esse campo será criado uma tabela com os dados preenchidos anteriormente.

Obs.: O campo “Previsão Entrega” e “Quantidade” é obrigatório o preenchimento.

Espera-se que após realizar a configuração mencionada e algumas explicações mostradas acimas, seja possível a utilização e a exibição dos dados na rotina de Controle de entrega.

Versão