Como realizar o cadastro de Alteração de dados em massa dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

A alteração de dados em massa nada mais é que a alteração de vários documentos em uma seleção única.

Desta forma, o objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a atualização de dados das duplicatas em massa.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio de do menu: PS - Financeiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Atualização de dados em massa:

Open

CONFIGURAÇÃO

Para o uso da rotina não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados das duplicatas lançadas em suas rotinas pertinentes

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina de Duplicatas: Alteração de dados em massa disponibiliza ao usuário a possibilidade de fazer alteração de vários lançamentos de duplicatas, tanto a pagar, quanto a receber, de forma facilitada otimizando o tempo de operação.

Seguindo disso, ao acessar a rotina o usuário terá o contato inicial com a tela de Alteração de dados das duplicatas em massa:

Open

Nesta o usuário tem as opções de filtros para uma visualização mais específica.

Vale salientar o aviso da tela inicial: 

Ou seja, as duplicatas que já estão baixadas não podem ser alteradas através dessa rotina!

Após selecionada a aplicabilidade dos filtros, caso seja selecionada a opção de atualizar as duplicatas a receber: 

O usuário irá visualizar a seguinte tela:

Nesta o usuário tem à disposição vários dados que podem ser utilizados para alteração!

Começando pelos Dados Gerais:

Conforme a ilustração, nesta opção o usuário tem a possibilidade da alteração em massa dos dados de Portador, Situação, Agente comercial e Compl. Histórico.

Na seguinte temos os dados de Valores e Datas:

Nesta o usuário tem a opção de fazer a alteração em massa nos dados pertinentes a valores e percentuais, de Juros, Acréscimos e de Descontos e também a data de vencimento das duplicatas selecionadas.

E, por fim, os dados de transferência onde o usuário tem a opção de alterar a data para transferência entre portadores e o seu histórico:

Após selecionadas as aplicabilidades, basta o usuário selecionar as duplicatas para qual deseja aplicar a alteração e, em seguida, salvar as informações.

A seleção pode ser feita individualmente no checkbox (X) ou marcando todos de uma vez clicando sobre a seleção com o botão esquerdo do mouse:

Já no caso do usuário selecionar a opção de alterar as duplicatas a pagar:

O usuário irá visualizar a seguinte tela:

Nesta o usuário tem disponíveis vários dados que podem ser utilizados para alteração!

Começando pelos Dados Gerais:

Por meio deste o usuário tem a opção de alterar as informações de Situação e Compl. Histórico.

Seguindo temos os dados de valores e datas

Nesta o usuário tem a possibilidade de fazer a alteração em massa das informações valores e percentuais pertinentes a Juros Pendentes e Descontos Obtidos, além de também poder aplicar um nova Data de Vencimento.

E, por fim, o usuário tem as Info. de Pagamento:

Nesta o usuário tem a opção de fazer alteração em massas dos dados pertinentes as informações de pagamento.

Após selecionadas estas aplicabilidades, basta o usuário selecionar as duplicatas para qual deseja aplicar a alteração em massa e seguida salvar as informações. 

Conforme citado, a seleção pode ser feita individualmente no checkbox (X) ou marcando todos de uma vez clicando sobre a seleção com o botão esquerdo do mouse:

RESULTADOS ESPERADOS

A realização da alteração em massa de dados de duplicatas, conforme a aplicabilidade selecionada.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000