Como realizar o cadastro de NF Devolução dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

OBJETIVO

O que é uma nota fiscal de devolução?

A Nota Fiscal de Devolução tem o objetivo de anular o processo de compra ou a própria nota fiscal. Ou seja, quando a venda não é concluída ou existe a necessidade de anular uma nota fiscal que já passou do prazo de cancelamento, é necessária a emissão da NFe de Devolução.

Fonte: Nota fiscal de devolução: tudo o que você precisa saber

Desta forma, o objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de realizar a emissão das Notas Fiscais de devolução de Compra e Venda com base nas suas respectivas notas de origem.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF Devolução:

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Processos >> Notas Fiscais >> NF Devolução disponibiliza ao usuário a opção de realizar a emissão das Notas Fiscais de devolução de Compra e Venda, tendo como base as suas respectivas notas de origem.

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial a tela de Devolução de Mercadoria, onde a rotina divide os tipos de devolução em duas seleções distintas, então primeiramente o usuário deverá selecionar o tipo de NF de Devolução que emitirá, se será uma Devolução de Venda ou Devolução de Compra:

Devolução com nota fiscal emitida pelo destinatário: Ocorre quando quem recebe a nota (comprador, cliente ou fornecedor) devolve-a ao estabelecimento (empresa, comércio ou loja). O próprio destinatário deverá emitir a nota de devolução para seguir o caminho da operação de compra e venda.

Fonte: Nota fiscal de devolução: tudo o que você precisa saber

Feita a seleção do tipo de devolução, o usuário deverá indicar as informações da devolução:

Os dados da devolução são divididos em duas seções, sendo elas:

Dados da nota de origem da devolução

Nesta seção, como o próprio nome já diz, o usuário informará os dados da NF de origem de devolução:

Espécie: Campo onde o usuário deverá indicar a espécie da nota fiscal de origem.
Série: Campo onde o usuário deverá indicar a série da nota fiscal de origem.
Pessoa: Campo preenchido automaticamente após carregar as informações da nota de origem.
Número da Nota: Campo onde o usuário deverá indicar o número da nota fiscal de origem.
Emissão: Campo preenchido automaticamente após carregar as informações da nota de origem.
Saída: Campo preenchido automaticamente após carregar as informações da nota de origem.
Carregar NF Origem: Botão que carrega as informações da nota de origem, como Pessoa, Emissão, Saída e também os Itens da nota.

Informações da nota de devolução

Nesta seção, o usuário indicará as informações da nota de devolução que será emitida:

Conf. de Nota: Campo onde o usuário deverá indicar a configuração de nota que será utilizada na emissão da nota de devolução.
Data/Hora de Emissão/Entrada: Campos preenchidos automaticamente, com a data e hora que o usuário iniciou a emissão da nota Fiscal. (Ambos podem ser alterados)
Motivo Devolução: Campo onde o usuário poderá descrever o motivo da devolução.
Num do Doc: Campo preenchidos automaticamente com o número sequencial de documentos do sistema.

Em ambos os tipos de Devolução, os dados das seções Dados da nota de origem e Informações da nota de Devolução são os mesmos.

Após realizar o preenchimento dos dados o usuário poderá manter os itens da nota de origem, como também poderá excluir os que não farão parte da nota de devolução e verificar os impostos aplicados nos mesmos, utilizando os botões da lateral esquerda da tela. Além disso, o mesmo terá a opção de alterar as quantidades dos itens, desde que essa não seja maior que a da nota de origem:

Feitos os preenchimentos, basta o usuário clicar no botão Salvar , para finalizar o processo!

Após isso o sistema exibirá a tela de acerto de devolução, sendo que se o tipo da devolução for de Venda, o usuário deverá realizar o acerto do Recebimento da nota de origem e se o tipo for devolução de Compra, o usuário deverá realizar o acerto do Pagamento da nota fiscal de origem.

Lembrando que caso o cliente possua duplicatas em aberto é possível realizar o abatimento de valores no acerto financeiro. Para isto na tela de Acerto de devolução, basta que o usuário informar o valor que será abatido na duplicata na coluna Baixa Valor, em seguida selecionar a duplicata em que deseja realizar o abatimento na coluna Receber e após isso executar o processo:

Em seguida, será exibida a tela de pagamentos, onde serão exibidos os valores já acertados, bastando o usuário salvar o acerto para finalizar o processo:

Caso não possua abatimentos, basta o usuário executar o processo na tela de Acerto de Devolução e em seguida vincular o tipo do pagamento/recebimento realizado na tela de Pagamentos e o Salvar para que o mesmo seja finalizado:

E desta forma, finalizamos a rotina de Importação NF-e!

Após isso, ao consultar a nota na rotina Notas Fiscais >> Notas Fiscais, a mesma passará a ser exibida na cor Roxa:

RESULTADOS ESPERADOS

A realização das emissões das Notas de Devolução, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-823 Notas Devolvidas

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2010.1001.