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Índice

Passo a passo

Para a utilização desta funcionalidade se faz necessário realizar 3 cadastros básicos, sendo eles:

Lista de Opções (CRM Web » Cadastros » Lista de Opções)

Esse cadastro tem como objetivo incluir as opções a serem listadas para cada etapa da visita técnica. Por exemplo, será cadastrado os tipos de Cultivares existentes no sistema para ser utilizada na etapa dos talhões de Soja.

Ainda na rotina “Lista de Opções“ foi implementado o campo de “Utiliza Tabela” que tem como finalidade carregar alguns dados já cadastrados no sistema. Por exemplo, é possível selecionar que utiliza a tabela de “Cultivar”, desta maneira, apresentará em um grid todas as cultivares já cadastradas no banco do Agro e permitirá utilizar essas opções para ser informado no momento da visita técnica.

A imagem abaixo demonstra um modelo da rotina implementada:

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Etapas da Visita (CRM Web » Cadastros » Etapas da Visita)

A visita técnica contará com etapas, que tem como funcionalidade definir quais as informações que serão coletadas. Na etapa será definido se trata-se de um item obrigatório, se será um campo numérico, do tipo lista, texto ou sim/não. Quando se tratar de uma etapa do tipo Lista, será selecionado os cadastros de listas incluídos anteriormente (Lista de Opções).

A imagem abaixo demonstra um modelo da rotina implementada:

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Grupo de Etapas (CRM Web » Cadastros » Grupo de Etapas):

Terá como finalidade definir a ordem em que as informações serão coletadas, quais serão as etapas e podendo definir a cultura e um período de vigência para o grupo.

A imagem abaixo demonstra um modelo da rotina implementada:

Descrição da Rotina

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Visita Técnica e selecionar um talhão, apresentará o formulário de Etapas da Visita para ser preenchido.

A imagem abaixo demonstra o formulário a ser apresentado no CRM Mobile:

A imagem abaixo demonstra o formulário apresentado no CRM Web:

Após a emissão e sincronização da Visita Técnica no CRM Mobile, esse registro pode ser consultado no CRM Web, onde possibilita a reimpressão dos registros e verificação das respostas adicionadas pelos técnicos.

As questões apresentadas no questionário e o tipo de resposta apresenta exatamente conforme o parametrizado, sendo que por ser um cadastro dinâmico, é possível ter diversos formulário a serem aplicados em uma única visita.

Espera-se que após realizar esse procedimento que seja possível aplicar de maneira correta os formulários na visita técnica, possibilitando colher de uma melhor forma os dados e registrar de maneira detalha a visita.

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