Descrição

Índice

Pré-Requisitos

Para usar a Agenda de Visitas, o usuário precisa ter um login ativo no CRM com as permissões de acesso necessárias para a rotina de Agenda e Aprovação de Agenda, quando aplicável. Também é fundamental que o usuário tenha um código de liberação para o módulo Visita mobile.

Passo a passo

Para usar essa rotina, algumas configurações e parametrizações são essenciais.

Configurações

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Permissões e Acessos.

É necessário que na rotina de “Perfis“ sejam configuradas as devidas permissões de acesso da Agenda da Visita. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado a primeira aba de “Permissões e Acessos“, então é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Visita“ na opção “Definir Agenda”.

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Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Configuração

É possível definir Tipo da Visita no Agendamento da visita. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Configurações) e no agrupamento “Agendamento/Visita Técnica” na parte de Tipo da Visita. Essa funcionalidade permite que você crie e personalize os tipos de visita, informando a Descrição, se permite Foto da Galeria, se a imagem é obrigatória, Vincular Formulário, e botões de Adicionar e Sair da edição. Todos os tipos cadastrados são exibidos em uma tabela com as informações inseridas, onde você também consegue excluir ou editar.

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Dentro do agrupamento "Agendamento/Visita Técnica", você pode agora registrar os Motivos de Visita e associá-los aos Tipos de Visita já existentes. Isso torna esses motivos disponíveis para seleção na criação de Agendas de Visita. Acesse (CRM Web » Configurações » Configurações) e encontre a área "Motivo da Visita". Aqui, você consegue criar novos motivos simplesmente inserindo uma Descrição. Os motivos adicionados são exibidos em uma tabela de fácil visualização, onde você tem total controle para excluir ou editar.

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Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Visita.

A configuração de quais clientes serão listados em seus respectivos campos no cadastro de uma agenda de visita deve ser definida nas configurações de Perfil da Visita. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Visita) e no campo “Ver todos os clientes“ definir o que desejar. Quando este campo estiver configurado como Sim, no cadastro de uma agenda da visita, todas as pessoas serão listadas no campo cliente, ou configurado como Não, só será listado as pessoas que pertencem a carteira do representante, ou selecionando a opção Respeitar organizações de equipes, que irá listar as pessoas que pertencem a carteira do representante e dos seus liderados se tiver.

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Ainda em "Perfil Configuração Visita", é possível selecionar vários Tipos de Visitas e, com isso, personalizar cada tipo escolhido. Para cada um, você pode vincular Motivos de Visita específicos, deixá-lo como Padrão no sistema, indicar se utiliza Talhão, visualizar se está ativo, e também excluí-lo ou editá-lo. Adicionalmente, quando selecionado um Tipo da Visita, há um campo chamado "Obriga Tipo/Motivo" onde você pode informar se esse motivo será obrigatório ou não.

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Descrição da rotina

A rotina de Agenda de Visitas no CRM Mobile foi criada para que os representantes possam criar, acompanhar e gerenciar suas visitas aos clientes.

Agenda Visita no CRM Web

→ Para acessar a rotina de Agenda Visita pelo CRM Web é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Web » Módulos » Agenda Visita.

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Ao acessar a rotina de Agenda Visita pelo CRM Web será disponibilizado uma tela que após cadastrados e salvos, as agendas serão listados nela com as colunas de Código, Cliente, Agenda, Tipo da Visita, Motivo da Visita, Responsável, Filial, Usuário, Status e Realizado.

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Ao clicar no botão “+ Novo“ será exibido um formulário para realizar um agendamento de visita para determinado produtor. Os campos destacados com o asterisco vermelho possuem obrigatoriedade para serem informados, e campos para informar a data e hora realizada, e observações da Agenda. Ao fim da página contém uma tabela de todas as agendas que o usuário realizou, contendo as colunas de Cód., Cliente, Agenda, Responsável, Filial, Realizado e Opções, para poder editar ou excluir.

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Agenda de Visita no CRM Mobile

→ Para acessar a rotina de Agenda pelo CRM Mobile no menu principal clicar no ícone de “Agenda”.

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Ao acessar a rotina também é disponibilizada uma lista com as agendas já cadastrados com as informações de Código, Nome/Razão Social, Data e Status.

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Ainda na tela principal da Agenda, contém outra aba de “Calendário”. O calendário irá informar o usuário sobre as agendas cadastradas, informando as agendas organizados por dia ou por mês.

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Quando tocar no botão (+) será aberto um cadastro de Agenda podendo realizar o vínculo com o produtor. É disponibilizada uma tela com um formulário de dados da Agenda contendo quase os mesmos campos do CRM Web com o asterisco informando quais são obrigatórios, mas com um novo campo “Status”, para o usuário possa visualizar se o pedido está sincronizado ou aguardando a sincronização.

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Ao tocar no ícone de filtro, uma aba será exibida para que possa filtrar as agendas por Usuário, Cliente, Status e Intervalo de datas. Dessa forma, ao filtrar com valores específicos e pesquisar, apenas os cards relacionados aos valores informados serão exibidos. Limpar o filtro removerá os valores inseridos.

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Sempre que algo for ajustado no cadastro de uma agenda ou uma nova Agenda for cadastrado, o valor da Agenda ficará negativo mostrando que é necessário realizar uma nova sincronização dos dados. Essa sincronização pode ser feita através do botão representado por uma nuvem com a seta para cima na lista de agenda.

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O ícone de nuvem com a seta para baixo é utilizado para receber todos os dados de agenda do CRM Web. As agendas do CRM Web serão exibidas junto com as agendas do CRM Mobile.

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Ao lado do ícone de filtro, contém um ícone de impressora, ao tocar irá abrir uma aba com um relatório de todas as agendas que apresenta na listagem do CRM Mobile. Podendo compartilhar esse relatório em outros aplicativos.

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