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Pré-Requisitos

Para usar a Visita, o usuário precisa ter um login ativo no CRM com as permissões de acesso necessárias para a rotina de Visita, quando aplicável. Também é fundamental que o usuário tenha o licenciamento para o módulo Visita mobile.

Passo a passo

Para usar essa rotina, algumas configurações e parametrizações são essenciais.

Configurações

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Permissões e Acessos.

É necessário que na rotina de “Perfis“ sejam configuradas as devidas permissões de acesso da Agenda da Visita. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado a primeira aba de “Permissões e Acessos“, então é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Visita“ na opção “Definir Agenda”.

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Descrição da rotina

Rotina utilizada para realizar o cadastro de visitas, através do cadastro de visitas é possível destacar tudo que foi realizado através da visita, tirar fotos, adicionar áudios, recomendações e gerar um relatório da visita realizada.

Visita no CRM Web

→ Para acessar a rotina de Agenda Visita pelo CRM Web é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Web » Módulos » Agenda Visita.

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Ao acessar a rotina de Visita pelo CRM Web será disponibilizado uma tela de cadastrados e salvos, as visitas serão listados nela com as colunas de Código, Cliente, Data, de, o começo da visita, até, o fim da visita, Para, o tipo de cliente que visitou, e Usuário.

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Ao clicar no botão “+ Novo“ será exibido um formulário para realizar uma visita para determinado tipo de cliente. Os campos destacados com o asterisco vermelho possuem obrigatoriedade para serem informados, com campos informativos de Data, Hora, Tipo da Visita, Motivo da Visita e outros campos informativos para a Visita. Podendo informar o talhão que será realizado a visita, assim quando adicionado um talhão é apresentado uma tabela com informações sobre o talhão, podendo realizar uma Recomendação Técnica, adicionar Imagens, e Visualizar/Editar as etapas propostas.

Data e Hora da Próxima Visita: Estes campos possuem a finalidade de informar um dia e uma hora para realização de uma nova visita, sua utilidade está presente na previsibilidade e organização advindas destas informações.

Km Inicial e Final: Ao realizar uma visita técnica em determinada propriedade o avaliador desloca-se comumente em um veículo até o endereço do cliente. Através destes campos é possível calcular a quilometragem percorrida para que assim, a empresa, supervisor ou cliente estejam cientes do trajeto e possivelmente possam calcular os gastos da visita.

Adicionar Imagens: Esta funcionalidade permite que o usuário adicione imagens sobre o tema da visita, tornando a mesma mais explicativa e detalhada.

Observações: Através deste campo quaisquer itens importantes da visita que precisem de uma citação podem ser descritos. Sendo extremamente útil para anotações necessárias que não se encaixam nos outros campos da rotina.

Formulário(s): Esta funcionalidade permite realizar e responder perguntas referente a visita proposta para o cliente. Sendo exibidos os formulários de acordo com o Tipo e Motivo da visita.

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Agenda de Visita no CRM Mobile

→ Para acessar a rotina de Visita pelo CRM Mobile no menu principal tocar no ícone de “Visita”.

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Ao acessar a rotina é disponibilizada uma lista com as visitas já cadastrados, já sincronizadas com o CRM Web ou não sincronizadas, com as informações de Código, Nome/Razão Social, Data de emissão, Hora de início da visita e Hora final da visita.

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Quando tocar no botão (+) será aberto um cadastro de Agenda podendo realizar o vínculo com o produtor. É disponibilizada uma tela com um formulário de dados da Visita, contendo quase os mesmos campos do CRM Web com o asterisco informando quais são obrigatórios. Assim podendo adicionar formulários, agendar uma próxima visita, adicionar anexos, talhões, e dentro de talhão podendo adicionar recomendação técnica, anexos e responder etapas, e realizar uma visita para a qualificação do leite, respondendo formulários, responder exames e qualidade do leite.

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Ao tocar no ícone de filtro, uma aba será exibida para que possa filtrar as Visitas por Tipo, Pessoa e Intervalo de datas. Dessa forma, ao filtrar com valores específicos e pesquisar, apenas os cards relacionados aos valores informados serão exibidos. Limpar o filtro removerá os valores inseridos.

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Sempre que algo for ajustado no cadastro de uma agenda ou uma nova Agenda for cadastrado, o valor da Agenda ficará negativo mostrando que é necessário realizar uma nova sincronização dos dados. Essa sincronização pode ser feita através do botão representado por uma nuvem com a seta para cima na lista de agenda.

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Ao tocar em uma visita, apresentará uma modal com informações do cliente, e terá um card com um ícone de impressora para gerar um relatório de visita. Ao tocar no card irá abrir uma aba com o relatório da visita gerado, apresentando informações da visita selecionada. Podendo compartilhar esse relatório em outros aplicativos.

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