Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir um usuário ativo no CRM;

• Possuir permissão à rotina de Visita;

• Conexão estável com o servidor.

Passo a passo

Para que seja possível utilizar essa rotina, algumas configurações são necessárias.

Configurações

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Permissões e Acessos.

1. É necessário que na rotina de “Perfis“ sejam configuradas as devidas permissões de acesso do Pedidos. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado a primeira aba de “Permissões e Acessos“, então é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Pedidos“.

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Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Visita » Histórico de visitas.

2. A configuração de quais visitas serão baixados na carga do histórico, está disponível em Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Visita » Histórico de visita) e no campo “Recebe dados a partir de“ é possível definir a data de emissão a ser considerada no download. Já o parâmetro “Sincronizar imagens das visitas?” e “Sincronizar áudios das visitas? “define se estes arquivos também deverão ser baixados na carga.

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Descrição da rotina

A rotina de Histórico de visitas tem por finalidade apresentar informações de visitas realizadas à produtores através do CRM Web e Mobile, assim é possível consultar e verificar detalhes que não estão mais disponíveis na lista do app.

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Visita onde será disponibilizada no CRM Mobile flutter um ícone de relógio que direciona para acesso.

Histórico de visitas

→ Para acessar a rotina de Histórico de visitas é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile flutter » Visita » Histórico de visitas e selecionar a opção de download.

Ao acessar a rotina é necessário realizar a carga inicial do histórico. Ao lado direito superior é apresentado um botão com uma setinha para baixo e ao clicar nele uma mensagem de sincronização é exibida na tela.

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Ao lado superior direito é apresentado um botão de Filtros. Sendo eles de N° da visita, Pessoa, Período e Intervalo de datas.

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Para acessar detalhes de um determinado pedido, basta clicar sobre ele e o ícone de “Visualizar” é disponibilizado ao final da tela.

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Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível utilizar a rotina de Histórico de visitas do CRM Mobile flutter.

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