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PS-2976 | PSPDV - Implementar possibilidade de geração de NFS-e pelo PDV (1/2) | 1 – Menu:
PSPDV>>Documentos >> Notas Fiscais >> Gerar NF-e 2 – Objetivo:
Possibilitar a geração de NFS-e no Módulo PSPDV. 3 – Alteração:
Desenvolvida rotina no módulo PSPDV para geração de NFS-e (nota de serviço) ,a funcionalidade se encontra na rotina ‘Documentos >> Gerar NFS-e’, essa operação só será possível caso o PDV tenha comunicação ativa com o retaguarda, ou seja, esteja Online.
Para a transmissão da NFS-e será utilizado o ViasoftServerDFE, onde o PSPDV fará a comunicação diretamente com este servidor e apresentará os retornos em tela.
Foram criadas algumas configurações na rotina ‘Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Configurações PDV’, sendo elas: Acrés. Embutido no Valor Unit. da NFS-e: Quando informado com Sim, o valor de acréscimo informado no Item da NFS-e será embutido no seu valor unitário no momento da geração da NFS-e, e quando informado com Não o valor de acréscimo será calculado normalmente e será informado no XML no campo específico. Desc. Embutido no Valor Unit. da NFS-e: Mesmo comportamento do campo de Acrés. Embutido, mas considerando o valor de desconto. Conf. de Nota de Serviço: Configuração de Nota padrão para a emissão de NFS-e. Emite NFS-e: Indica se o estabelecimento emite NFS-e através do PDV. Caso esta configuração esteja informada com Não, as rotinas de NFS-e ficarão invisíveis no menu do PDV.
Abaixo seguem detalhes de alguns campos da rotina: Config. Nota: Configuração de Nota à ser utilizada. Pode ser definida uma configuração de nota padrão para NFS-e através da rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Configurações PDV >> Configurações de Notas no campo Conf. de Nota de Serviço. Caso seja definida a configuração padrão, a mesma será preenchida automaticamente ao iniciar a geração de uma nova NFS-e. Produto: Além de permitir a seleção do Item, também é possível definir um desconto/acréscimo através dos atalhos +[QTDADE] e -[QTDADE] e alterar a quantidade desejada, da mesma forma que é realizado o lançamento na rotina principal do PDV. Tipo Rec. ISS: Apresenta as mesmas opções disponíveis no Gerencial. Local Prestação: Exibe apenas as opções 1 - No Município Sem Retenção e 2 - No Município Com Retenção. Aba Serviços: Exibe um grid com os itens adicionados à NFS-e, permitindo apenas a exclusão de um Item já inserido. Aba Inf. Complementar: Campo de texto para informar informações complementares para a NFS-e. Aba Imp. Retidos: Campos para informar os valores de impostos retidos, todos sendo de preenchimento livre pelo usuário.
Também foi adicionada a rotina ‘Documentos >> Notas Fiscais >> Gerenciar NFS-e’, onde é possível consultar as notas de serviços emitidas nos últimos 7 dias. Também será possível realizar as seguintes operações: Enviar NFS-e: Realiza o envio da NFS-e caso ela ainda não tenha sido enviada, cancelada ou inutilizada, exibindo uma mensagem com o retorno para o usuário; Imprimir: Exibe a impressão da NFS-e; Cancelar: Realiza a tentativa de cancelamento da NFS-e, exibindo uma mensagem com o retorno para o usuário; Excluir: Realiza a exclusão da NFS-e caso ela ainda não tenha sido enviada;
Todas as operações desta rotina necessitam que o PDV esteja Online.
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PS-3976 | PSPDV - Implementar Possibilidade de Geração de NFS-e pelo PDV (2/2) | 1 – Menu:
PSPDV>>Documentos >> Notas Fiscais >> Gerar NF-e 2 – Objetivo:
Ajustar processo de geração de NFS-e pelo módulo PSPDV para que quando o sistema tenha configurado os valores de impostos retido esses valores sejam calculados forma automática na venda, 3 – Alteração:
Replicado ajuste na geração de NFS-e pelo PDV para que ao ter configurado valores de impostos retidos os mesmos sejam calculados de forma automática apresentado os valores para o usuário, também respeitando a configuração de regime de Caixa ou Competência. |
PS-3964 | PSMobile - Adequar Sincronização do Valor Unitário do Produto para SAT | 1 – Menu:
PSMobile>> Sincronização 2 – Objetivo:
Adequar processo de sincronização do valor unitário do item para o SAT. 3 – Alteração:
Realizado ajuste no processo de sincronização das informações do PSMobile para que o valor unitário se mantenha igual ao pedido cadastrado no PSGerencial e alocada a Venda Ambulante. |
PS-3917 | PSGerencial - Adequar Consulta de Saldo Disponível na Rotina de 'NF Remessa' | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF Remessa 2 – Objetivo:
Ajustar consulta responsável pelo retorno do saldo disponível para geração de NF de Remessa. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável pela verificação do saldo disponível no processo de Remessa de Entrega Futura para que seja incluso as notas de devolução referentes ao item em questão. Pois, quando era feita uma nota de devolução com mais itens todos estavam sendo considerados e não apenas o que era da remessa aberta. |
PS-3898 | Adequar Busca da Informação de Centro de Custo da Analítica de Taxa na Baixa de Duplicatas a Receber com Cartão | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Central de Contabilização
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>> Baixa Duplicatas a Receber 2 – Objetivo:
Adequar a busca da informação de centro de custo para o processo de baixa de duplicata a receber com cartão. 3 – Alteração:
Adequada a busca do Centro de Custo retornado como padrão no processo de baixa de duplicata a receber em cartão que contém taxa, tanto no regime de Caixa, quanto no regime de Competência. Para o regime de Competência foi implementada a tratativa de contabilização que não existia.
A partir da adequação liberada, a ordem de onde o sistema puxará o centro de custo será:
1º Conta Contábil;
2º Analítica Financeira;
3º Configuração da Exportação Contábil. |
PS-3891 | Ajustar Processo de Leitura do Retorno do Banco Banrisul para Somar Valor de Juros do Registro U | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos >> Remessa Bancária>> Ler retorno remessa bancária 2 – Objetivo:
Ajustar processo manual e automático da leitura do retorno do arquivo do Banco Banrisul para que considere o valor dos Juros do Segmento U. 3 – Alteração:
Realizado ajuste no processo de leitura do arquivo de retorno do Banco Banrisul para que quando o título apresentar o Segmento U com valor de Juros, esse valor seja somado ao total do título. |
PS-3887 | PSFinanceiro - Valor do Título Negativo ao Gerar Remessa de Pagamento Bancário | 1 – Menu:
PSFiananceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que o valor da baixa parcial de outro título não seja replicado nos demais títulos retornados no grid. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que traga o valores corretos dos títulos no grid da remessa de pagamento bancário. |
PS-3825 | Ajustar Montagem do Arquivo SCANC - Registro 40 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Gerar arquivos fiscais >> Gerar arquivos SCANC 2 – Objetivo:
Ajustar o processo de geração do arquivo SCANC para montar os campos 22 e 23 do registro 40 também para as notas de saída. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na geração do Registro Tipo 40 dos campos 22 e 23 para que seja montado o valor desses campos independentemente da nota ser de entrada ou de saída. |
PS-3816 | PSFinanceiro - Retornar Consulta de Títulos Não Impressos na Tela de Geração de Remessa de Cobrança Bancária | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Processos>> Remessa Bancária>> Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 – Objetivo:
Retornar na busca de títulos da geração de remessa de cobrança os títulos não impressos. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na VSConsulta para que retorne as duplicatas sem ‘Nosso Número’ no processo de geração de remessa bancária, conforme filtro aplicado pelo usuário na tela. |
PS-3793 | Melhoria no Processo de Transação de Cartão nas Rotinas do PSPDV | 1 – Menu:
PSPDV>>Acertos em cartão 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria ao realizar os acertos em cartão com intuito de não gerar travamentos no PSPDV. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria ao realizar os acertos em cartão nas rotinas de venda, troca de numerários, lançamentos em caixa e baixas de duplicata, onde a partir da versão 2.0.2112.1000 as mensagens referente a transação do cartão serão apresentadas no rodapé da tela em azul. |
PS-3788 | Aplicar Validação de Tributação XML e SISTEMA na Rotina de NF-e por Etapas | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entradas de NFe (Por Etapas) 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando configurado o estabelecimento para buscar na rotina de ‘Entradas por Etapas’ a tributação por XML, os valores de impostos sejam copiados do XML, contando com o valor do acerto. Além disso, ajustar a consulta da nota para que após salvar o cadastro feito pela rotina de 'Entradas por Etapas’ sejam copiados os impostos e total da nota conforme o lançamento salvo, ou seja, os valores do XML. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que quando configurado o estabelecimento para buscar na rotina de ‘Entradas por Etapas’ a tributação por XML, o sistema deverá buscar o valor total da nota do XML e deverá considerar os valores de ICMS ST, PIS SR e COFINS ST no valor contábil da item.
E quando configurado o estabelecimento para buscar na rotina de ‘Entradas por Etapas’ a tributação pelo Sistema, o sistema deverá calcular a tributação conforme a configuração de tributação. Tanto o valor total, quanto o valor contábil dos itens deverá ser calculado considerando a tributação calculada. |
PS-3762 | Adequar Busca da Informação do CFOP no Faturamento de Pedido Através do SAT | 1 – Menu:
PSMobile>> Sincronização de Tributação 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na sincronização das informações referente a Tributação para o PSMobile SAT. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na sincronização das informações referente a tributação onde ao alterar a tributação no PSGerencial é salva a informação da data e hora da última alteração, a partir disso, foi utilizada essa informação para que caso ocorra alteração na tributação, no cadastro do item ou então no Grupo do Item as informações sejam sincronizadas novamente para o aplicativo quando online. |
PS-3729 | PSGerencial - Respeitar Bloqueio do V3C para o Campo 'Forma de Parcelamento' no Pedido | 1 – Menu:
Visoft3c>> Configurações >> Direito de Acesso>> Acesso a Tabelas
PSGerencial>>Pedidos>>Cadastrar 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando o campo estiver bloqueado, além do mesmo ser apresentado em cinza, não deve permitir alterar caso o usuário clique sobre o mesmo. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no campo Forma Parcelamento da rotina Pedidos >> Cadastrar para que respeite as configurações de acesso definidas no Viasoft3C, ficando desabilitado e bloqueando a edição do usuário caso o mesmo não tenha os direitos necessários. |
PS-3726 | PSFinanceiro - Inconsistência nos Lançamentos Contábeis Gerados a partir das Baixas de Cartão com Arredondamentos (Acréscimo ou Desconto) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros gerais >> Agendador >> Tarefa: Realiza a conciliação de cartões automaticamente. 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que a contabilização dos cartões ocorra corretamente sem apresentar divergências nos valores. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para formatar o arredondamento do Valor do Acerto, Taxa do Acerto e Acréscimo/Desconto com dois decimais, assim evitando divergências de valores nos lançamentos contábeis. |
PS-3680 | Otimizar Consulta de Retorno de Saldo de Conta Pessoal | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e (Consulta de Saldo em conta pessoa; )
PSGerencial>> Notas Fiscais >> Notas Fiscais (Consulta de Saldo em conta pessoa; )
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Baixa de Duplicata a pagar
PSFinanceiro>> Processos >> Acerto de Conta Pessoal 2 – Objetivo:
Otimizar a consulta de saldo em conta pessoal. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável pelo retorno de conta pessoal para otimizar o o tempo de retorno da informação de saldo. |
PS-3613 | PSGerencial - Ajustar Diferença no Valor total da Nota de Serviços entre PSGerencial e Prefeitura | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> NFSe 2 – Objetivo:
Ajustar totalização do valor da Nota se Serviços para geração junto ao site da Prefeitura. 3 – Alteração: Realizado um ajuste na totalização das notas de serviço, onde o valor total da nota será calculado somando o valor contábil de cada item sem arredondamento, para que fique compatível com o cálculo utilizado pela prefeitura. |
PS-3600 | PSPDV - Ajustar Sincronização dos Lançamentos de Caixa para Vincular o IDCAIXA | 1 – Menu:
PSPDV >> Recebimentos de Duplicatas no PDV 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não seja possível sincronizar lançamentos para o retaguarda sem a informação de IDCAIXA. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que, caso o código do caixa do retaguarda não tenha sido retornado para a frente de caixa, não seja permitida a continuação do processo da baixa das duplicatas a receber, evitando que os lançamentos fiquem sem vínculo com os caixas. |
PS-3547 | Criar Campo "Origem" nos Cadastros de Motorista e Veículos | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais >> Veículos >> Veículos
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Motoristas 2 – Objetivo:
Gravar "Origem" nos cadastros de Veículos e Motoristas. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria criando o campo "Origem" nos cadastros de Veículos e Motoristas , sendo que este só é preenchido na inclusão do cadastro e de forma automática de acordo com o módulo que esteja sendo realizado o cadastro com a seguinte informação: 0 - Não definido (para os cadastros já existentes) 1 - PSGerencial 2 - PSLogística 3 - PSArmazenadora 4 - Portal da Armazenadora 5 - Externo (Apenas para Veículos)
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PS-3545 | Alterações no Cadastro do Orçamento no Web | 1 – Menu:
PSWeb >> Orçamentos >> Cadastro 2 – Objetivo:
Desenvolver melhorias no cadastro de Orçamento do PSWeb. 3 – Alteração:
Desenvolvidas as seguintes melhorias no cadastro de Orçamento: Inclusão de campo “Situação” com as opções de Aguardando Aprovação, Aprovado, Recusado e Cancelado. Quando incluso um novo orçamento é preenchido automaticamente a situação de “Aguardando aprovação”, ela pode ser alterada, porém depois de ser Aprovado, Recusado ou Cancelado não é mais possível alterar orçamento, somente consultar. O campo “Agente comercial” retornará todos os agentes comerciais principais e auxiliares vinculados a pessoa, validando se o agente comercial retornado está ativo para o estabelecimento logado, caso não esteja não será listado.
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PS-3538 | PSGerencial - Apresentar o Total do Pedido Considerando Acréscimo ou Desconto do Pedido na Rotina de 'Checar Situação' | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação 2 – Objetivo:
Ajustar o valor listado na aba Pedidos Aprov/Aloc da rotina de ‘Checar Situação’ para que carregue o “Total de Pedido”. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na VsConsulta utilizada para exibir os dados dos pedidos aprovados/alocados da rotina ‘Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação’ para que passe a considerar os descontos, acréscimos, frete e impostos para calcular o valor total do pedido, para que fique coerente com o valor exibido na rotina ‘Pedidos >> Cadastrar’. |
PS-3520 | PSPDV - Aplicar Validação da Configuração de Nota para Não Permitir Geração de Nota para Pessoa do Estabelecimento | 1 – Menu:
PSPDV>> Venda direta 2 – Objetivo:
Replicar validação do cadastro da configuração de nota para não permitir a utilização da configuração de nota para a pessoa do estabelecimento no PSPDV. 3 – Alteração:
Aplicado ajuste no processo de Venda direta realizado pelo PDV para que quando estiver configurado que aquela configuração de nota não é permitida para a pessoa do estabelecimento retorne mensagem informativa sobre a validação antes da geração da nota. |
PS-3501 | PSServidor - Listar Informação do Pedido de Compra do Cliente nas Observações da NF-e | 1 – Menu:
PSWeb>> Pedidos >> Cadastro
PSGerencial>> Pedidos >> Faturar 2 – Objetivo:
Carregar informação do Pedido de Compra vinculado ao cadastro do Pedido do Web para o retaguarda. 3 – Alteração:
Aplicado ajuste no processo de inclusão de pedidos pelo Web para que a informação do Pedido de Compra seja carregada, listando nas observações da NF-e após faturamento do pedido. |
PS-3487 | PSGerencial - Corrigir Vinculo do Acerto Financeiro na Rotina de Efetivar Notas Pendentes de Outro Estabelecimento com Caixa Aberto | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que considere as configurações do estabelecimento destino ao realizar o processo. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para realizar o lançamento dos acertos financeiros das notas geradas à partir da rotina ‘Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes’ corretamente. Foram realizadas adequações na rotina de acertos/pagamentos do sistema, adicionando a possibilidade de gerar os pagamentos em dinheiro, duplicata, cheque e conta pessoal em outro estabelecimento, desta forma os lançamentos serão gerados no estabelecimento de destino, juntamente com as movimentações de caixa que serão geradas no estabelecimento correto.
Para atingir este objetivo, ao abrir a tela de acerto financeiro serão carregadas todas as configurações financeiras e informações do usuário de caixa do estabelecimento de destino da Nota Fiscal. Sendo necessário que o usuário que esteja efetivando nota fiscal tenha um caixa aberto no estabelecimento de destino. Todas as operações realizadas na rotina de Pagamentos passarão a usar as configurações do estabelecimento de destino da nota fiscal.
Após finalizar e fechar a rotina de Pagamentos serão carregadas novamente todas as configurações financeiras e informações de caixa do estabelecimento logado no momento, para que o usuário possa continuar usando o sistema normalmente. |
PS-3441 | PSPortal do Cliente - Permitir Inclusão de Pessoa Autorizada com CNPJ | 1 – Menu:
Portal do Cliente >> Principal >> Pessoas Autorizadas 2 – Objetivo:
Permitir vincular na relação de Pessoas Autorizadas do cliente cadastros com CPF e CNPJ. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no cadastro de Pessoas Autorizadas pelo portal do cliente permitindo que o mesmo aceite que seja incluso além do CPF também o CNPJ. |
PS-3440 | PSWeb - Definição de Horário para Acesso ao Vendas Web | 1 – Menu:
PSWeb>> Acesso ao módulo.
PSGerencial >>Gerente >> Petroshow Web >> Config. de Acesso. 2 – Objetivo:
Desenvolver rotina para configurar horário de acesso ao PSWeb por usuário e dia da semana. 3 – Alteração:
Desenvolvido no PSGerencial a rotina “Config. De Acesso”, para que seja possível configurar horários de acesso ao módulo PSWeb por usuário e dias da semana, podendo assim definir em que momento determinado usuário poderá acessar o módulo de Vendas Web, se o usuário tentar acessar o módulo fora dos horários definidos, o sistema bloqueia o acesso do mesmo.
Tal configuração fica presente em ‘PSGerencial >>Gerente >> Petroshow Web >> Config. de Acesso’.
Toda e qualquer alteração, inclusão ou exclusão realizadas nesta rotina é registrado o histórico de alterações pela auditoria. |
PS-3439 | Implementar Opção para Vincular Itens Similares no Cadastro do Item | 1 – Menu:
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item. 2 – Objetivo:
Desenvolver na rotina de cadastros de Item a possibilidade de cadastrar itens similares. 3 – Alteração:
Desenvolvido na rotina Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item >> Outras Informações, a sub aba “Itens Similares”. Nessa rotina será possível o usuário incluir manualmente itens similares ao item principal e também realizar as manutenções do cadastro de itens similares. |
PS-3400 | Alterações no Relatório Gerado a partir do Orçamento pelo PSWeb | 1 – Menu:
PSWeb >> Orçamentos >> Cadastro 2 – Objetivo:
Desenvolver melhorias no relatório gerado através do Orçamento, melhorando a disposição das informações e sua visualização. 3 – Alteração:
Desenvolvidas melhorias no relatório do Orçamento, para geração das informações e envio do relatório via e-mail. Sendo elas: Dados do Cliente: ID do Cliente, Nome do cliente , Telefone, E-mail, Nome fantasia, CPF/CNPJ, Endereço de entrega; Detalhes do Pedido: Tipo de frete, Transportadora, Forma de pagamento, Status do Orçamento, Agente comercial, Data de emissão. Itens: Inclusão do totalizador por quantidade dos itens, inclusão da imagem informada no cadastro do item caso tenha. Inclusão de observações: Mensagem fixa cadastrada no PSGerencial apresentada no campo “Observação Cliente”. Além das melhorias mencionadas quanto ao preenchimento das informações do relatório, desenvolvida também a possibilidade de ao enviar o e-mail com o Orçamento, o cliente que recebeu o e-mail realize o retorno para o e-mail preenchido com no e-mail do usuário informado no cadastro do Viasoft3C_XE. |
PS-3343 | PSGerencial - Corrigir envio de E-mail quando há "_" no Endereço | 1 – Menu:
PSGerencial >> Envio de e-mail 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de envio de e-mails para que envie corretamente e-mails para os destinatarios que terminam com “_” (underline) antes do @ (ahoba). 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na validação utilizada na rotina de envio de e-mails, para que passe a aceitar e-mails que terminam com underline "_", pois existem domínios e provedores de e-mail que aceitam essa condição. |
PS-3178 | Permitir Vincular Pessoa Jurídica na Relação de Pessoas Autorizadas | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares >> Informações para PDV >> Pessoas Autorizadas 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja possível incluir pessoas jurídicas como pessoa autorizada para lançamento de bonificação. 3 – Alteração:
Ajustado em Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares, aba Informações para PDV >> Pessoas Autorizadas para que seja possível informar também CNPJs. Adicionado CNPJs nas validações já existentes para CPFs. Sendo elas: CNPJ/CPF com formato válido; Continuar mostrando 14 caracteres ao sair do campo; Validar tamanho de 14 caracteres; CNPJ/CPF já informado.
Também foi ajustado o nome da coluna CPF para CNPJ/CPF.
Alterado nas telas de Menu Geral >> Consulta >> Consultar Pessoas Autorizadas e Regras de Venda Cliente a descrição dos campos conforme: Alterado no PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais, aba Dados da Venda no PDV >> Informações Gerais a descrição do campo Pessoa (CPF/Nome) para Pessoa Identificada, visto que fica mais claro para o usuário ao que se refere a informação e mais condizente com a nomenclatura do campo imediatamente superior. |
PS-3119 | Aumentar Quantidade de Caracteres Permitidos no Campo “Descrição” da rotina "Empréstimos, Financiamentos e Consórcios" | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Caixa/Bancos>>Empréstimos,Financiamentos e Consórcios >> Cadastro 2 – Objetivo:
Aumentar campo campo ‘Descrição’ no cadastro de Empréstimos,Financiamentos e Consórcios. 3 – Alteração:
Ajustado tamanho do campo ‘Descrição’ no cadastro de Empréstimos,Financiamentos e Consórcios para que este passe a aceitar até 80 caracteres. |
PS-3090 | Adequar Exportação do Relatório de Duplicatas a Pagar para Excel | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Relatórios>>Duplicatas a pagar 2 – Objetivo:
Adequar exportação do relatório de Duplicatas a Pagar para excel com a opção de ‘Somente Dados’. 3 – Alteração:
Adequada exportação para excel com a opção de ‘Somente Dados’, dos relatórios de duplicata a pagar. O ajuste na geração do relatório se trata de manter as informações das duplicatas juntas no momento de emissão, não causando quebra da informação. |
PS-3026 | Ajuste na Tarefa Agendada: 10017 - Realiza a Integração com o Aplicativo de Logística da Infinitum | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais>>Pessoas>>Dados Complementares 2 – Objetivo:
Atualizar o envio das informações de data de cadastro e conceito do cliente ao executar a tarefa agendada 10017 responsável pela integração com o aplicativo de logística Infinitum. 3 – Alteração:
Atualizada consulta responsável pela montagem das informações enviadas ao aplicativo Infinitum para que a agora sejam montadas as informações de; ‘Data_Hora_Pedido’ e ‘Conceito_Cliente’ |
PS-3019 | Portal Armazenadora - Permitir a Visualização Detalhada da Operação que está sendo Apresentada no Dashboard | 1 – Menu:
Portal da Armazenadora >> Dashboard 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na visualização detalhada da operação que está sendo apresentada no Dashboard do Portal. 3 – Alteração:
Realizadas melhorias na visualização detalhada da operação que está sendo apresentada no Dashboard. As ordens cadastradas pelo portal poderão ser editadas desde que estejam como pendentes, e é possível visualizar as informações das ordens o na seguinte aba Ordem de Operação - contendo os dados de: número da ordem, série, código da ordem, situação atual, placa, reboque 1, reboque 2, motorista, transportadora e observação
Obs.: serão apresentadas as informações que a ordem em questão possua, caso ela não possua alguma das informações irá sumir o campo e mostrar os outros normalmente.
>> Itens - será apresentado o código do item, descrição e quantidade.
>> Histórico - será apresentado o historio da Ordem consultada, trazendo os campos de data/hora e situação. |
PS-3018 | Portal Armazenadora - Restringir Solicitação de Dados para Operação, Gráficos e Demais Ações no Portal Armazenadora Somente para os Produtos que o Congênere Comercializa | 1 – Menu:
Portal da Armazenadora >> Ordem de Operação. 2 – Objetivo:
Listar ao usuário do Portal somente os itens que estão vinculados ao seu cadastro ao consultar as cotas. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no processo de Ordem de Operação que passa a listar somente os itens vinculados ao cliente no módulo PSArmazenadora no cadastro do cliente na aba ‘Cotas para Armazenagem’ |
PS-3017 | Portal Armazenadora - Permitir a Parametrização sobre os Compartimentos que Devem ser Carregados nas Solicitações pela Congênere via Portal | 1 – Menu:
Portal da Armazenadora >> Ordem de Operação 2 – Objetivo:
Desenvolver rotina para possibilitar realizar alocação nos compartimentos nas Ordens de Operação realizadas pelo Portal da armazenadora. 3 – Alteração:
Criada nova aba para possibilitar a alocação nos compartimentos nas Ordens de Operação, onde ao incluir uma ordem de operação o módulo carregará a aba compartimento e depois de informar o veículo seja ele com reboque ou não e informar o item é possível nessa aba de arrastar o item até o compartimento que será alocado o item. IMPORTANTE: Unknown Attachment Para o carregamento isso será obrigatório e deve estar todos os itens alocados em seu total, já para o descarregamento não é obrigatório. Após alterar a situação da ordem de operação pela armazenadora de pendente não é mais possível realizar alteração na ordem de operação e nem nas alocações pelo portal.
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PS-3015 | Inclusão de Veículos e Motoristas via Portal da Armazenadora | 1 – Menu:
Portal da Armazenadora >> Cadastro de Veículos
Portal da Armazenadora >> Cadastro de Motoristas 2 – Objetivo:
Permitir a inclusão de Veículos e Motoristas pelo Portal da Armazenadora. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria para permitindo que seja realizado a inclusão de Veículos e Motoristas pelo Portal da Armazenadora. Para o cadastro de Motorista é necessário informar: Nome, CPF, CNH e Data de vencimento da CNH, curso obrigatório e data de vencimento..
Para o cadastro do Veículo é necessário informar: Placa, Renavam, Modelo , Motorista (não obrigatório), UF da placa, Tipo do rodado (caso seja reboque o tipo do rodado é alterado para Outros).
Para ambos os cadastros o comportamento do cadastro é igual o da retaguarda e passa a se ter a informação de origem dos cadastros. |
PS-3014 | Novas Configurações e usabilidade do PSWeb: Rotina para Definição de Horário de Acesso e Campos para Geração de Orçamento | 1 – Menu:
PSGerencial>>Gerente>>Petroshow Web>>Configuração de Usuário 2 – Objetivo:
Criação de rotina para definição do horário de acesso ao vendas Web e campos para geração de orçamento. 3 – Alteração:
Criada rotina para definição de horário de acesso ao Web por dias e horários e mensagens para orçamentos. Configurações de acesso para os usuários do Web
Criada nova opção no menu do módulo PSGerencial no caminho ‘Gerente >> Petroshow Web >> Config. de Acesso’.
Este menu leva à uma manutenção onde é possível gerenciar as configurações de acesso para os usuários liberados para utilizar o Web. Somente será permitida uma configuração para cada usuário.
Ao incluir um novo registro, será obrigatório preencher os campos ‘Usuário’ e ‘Configura horário de acesso?’, sendo que o campo ‘Usuário’ apenas aceitará usuários que estão liberados para acessar o Web.
Caso o campo 'Configura horário de acesso?’ seja preenchido com Sim, serão habilitados os campos de hora, onde podem ser configurados dois intervalos de hora para cada dia da semana. Estes campos por padrão estarão em branco e quando o usuário selecionar algum deles será permitida o preenchimento.
⚠️ Os campos deixados em branco bloquearão o acesso do usuário, ou seja, somente será permitido o acesso nos períodos preenchidos. Caso o campo Configura horário de acesso? seja preenchido com Não, serão desabilitados os campos de hora e o usuário terá acesso em qualquer horário. Campos que serão utilizados no relatório de orçamento do Web
Juntamente à rotina ‘Gerente >> Petroshow Web >> Config. de Acesso’ foi adicionado o campo ‘Telefone’, não sendo de preenchimento obrigatório.
Foi adicionado um novo grupo na rotina ‘Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração’ chamado Web. O grupo somente ficará visível se a Filial possuir o módulo Web liberado.
Dentro deste grupo foi adicionada a opção Mensagens Fixas, onde será exibido um grid contendo as colunas Mensagem e Ativo?. Neste grid é possível gerenciar as mensagens que serão exibidas no relatório de orçamento gerado pelo Web.
Através da coluna Ativo? será possível ativar/inativar mensagens.
É obrigatório o preenchimento de algum texto na coluna Mensagem, sendo que o tamanho do campo é de 100 caracteres, e somente será permitido manter até 3 mensagens ativas ao mesmo tempo.
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PS-2959 | Adequação na Busca de Rota | 1 – Menu: PSGerencial, Pedidos>>Alocar>>Alocar PSGerencial, Pedidos>>Alocar>>Alocação Veic.Próprios PSGerencial, Pedidos>>Alocar>>Visualizar Pedidos Mapa PSGerencial, Processos>>Custos>>Custo de Frete>>Gerenciar Custo de Frete PSLogística, Processos>>Custo de Frete>>Gerenciar Custo de Frete PSLogística, Processos>>Atualização de Preços de Frete PSVendasWeb>>Consultas>>Mapa 2 – Objetivo: Ajustar os filtros de “Rota” das rotinas de alocação de pedidos, custos de frete e atualização de preços, dos módulos PSGerencial, PSLogistica e a rotina de Consultas pedidos no mapa no PSWeb para que retornem as mesmas informações. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nos filtros de “Rotas” das rotinas que os trazem, para que retornem os pedidos ou clientes (de acordo com a rotina), cujo endereço dos mesmos se encaixem na rota filtrada, caso existam mais rotas com a mesma cidade que está cadastrada na rota informada no filtro, o sistema trará todos os pedidos correspondentes a essas rotas, quais possuem as mesmas cidades da rota filtrada.
Ao filtrar por uma rota com cidade e referência o sistema deve retornar todos os pedidos que têm no endereço a cidade e a referência informada. Caso tenha só a cidade trará apenas registros que tenham só a cidade , sempre validando as cidades das rotas cadastradas no sistema, assim trazendo os pedidos pertencentes as cidades relacionadas a rota filtrada. |
PS-2938 | PSMobile - Melhorias na Consulta de Histórico de Pedidos | 1 – Menu:
PSMobile >> Clientes>>Histórico de Pedidos 2 – Objetivo:
Desenvolver melhorias na rotina de ‘Histórico de Pedidos’ no aplicativo PSMobile quanto às informações apresentadas de valores do item e descontos/acréscimos aplicados no cadastro do pedido. 3 – Alteração:
Desenvolvidas as seguintes melhorias na rotina de ‘Histórico de Pedidos’: Alterada a visualização do campo desconto para ficar oculto quando existir despesas nos itens e vice-versa. Removido o campo quantidade do formulário do pedido. Ajustado as casas decimais do valor unitário do item conforme for configurado na tabela de preços, para que o PSMobile considere 8 casas decimais Quando existir descontos e despesas nos itens do pedido, os dois campos serão exibidos , caso não possua essas informações no pedido os campos estarão ocultos. Adicionado o campo despesas no grid dos itens do pedido que mostrará a despesa do item caso esse o possua, caso contrário o campo apresentará o valor zerado.
Alterado o título dos campos totais para:
Total - Soma do total de todos os itens;
Valor Total Líquido - Soma do total de todos os itens subtraindo os descontos e somando as despesas. Corrigido o cálculo dos valores unitários do item:
Valor Unit. - Total do item dividido pela quantidade;
Valor Unit. Liquido - Total do item subtraindo o desconto ou somando a despesas, quando esses existirem, dividido pela quantidade.
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PS-2740 | Aplicar Validação do Status do Pedido na Rotina de Romaneio de Carga | 1 – Menu:
PSGerencial>>Pedidos >> Romaneio de carga
PSGerencial>> Pedidos >> Faturar
PSGerencial>> Pedidos>> Alocar 2 – Objetivo:
Aplicar validação na tela de Romaneio para verificação do status do pedido. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na tela de romaneio, para que quando carregado o pedido, ao salvar o sistema verifique se os pedido não está alocado ou faturado por outro usuário durante o processo de alocação no romaneio, retornando ao usuário qual pedido está com status de alocado ou faturado e solicitando que o pedido seja removido do processo de Romaneio. |
PS-2608 | PSWeb - Implementação da Consulta de Itens Similares | 1 – Menu:
PSWeb >> Pedidos >> cadastro
PSWeb >> Orçamentos >> cadastro 2 – Objetivo:
Desenvolver no menu de Pedidos e Orçamentos do Web, para que ao incluir itens possa ser visualizado os itens similares do produto consultado. 3 – Alteração:
Desenvolvido a melhoria de itens similares para o PSWeb. Ao realizar a inclusão de itens na rotina de Pedidos e/ou orçamentos, serão exibidos os itens similares ao item de busca, que anteriormente foi configurado na rotina:' PSGerencial >> Item >> Item>> Outras informações >> Itens Similares'. Quando selecionado determinado item os demais itens que não se enquadram na mesma regra de frete, parcelamento e local de estoque não serão listados, exceto quando a configuração de pedido utiliza preço por pessoa e item, e os mesmos itens possui configurado preço por pessoa e item e não possui configuração de frete, parcelamento, e/ou local de estoque configurado na tabela de preço. |
PS-920 | Realizar Auditoria dos Cadastros Inseridos pelo PDV e Sincronizados ao Retaguarda | 1 – Menu:
PSPDV>> Cadastros
Viasoft3C_XE>> Configuração>>Direito de acesso>>Consultar Auditoria
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Pessoas>>Dados Complementares 2 – Objetivo:
Realizar auditoria dos cadastros realizados ou editados pelo PSPDV. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria para realizar auditoria nos novos cadastros ou edições dos cadastros realizados pelo módulo PDV, sendo pela auditoria Firebird e Elasticsearch.
Informações que passam a ser apresentadas na auditoria:
-Inserção e edição do cadastro de clientes;
-Inserção e edição das “mensagens” do cliente;
-Inserção do cadastro de placas.
-Inserção de cartões pelo TEF. Importante: O usuário do PDV deve ter no cadastro do Viasoft3C a configuração de auditar como SIM. |
